RNCP31195
Inactive
· Niveau 7
Expert en gestion d'actifs
Certificateur · AFG FORMATION
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
07-08-2023
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Partenaires habilités
1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former et organiser l'évaluation.
OrganismeSIRETHabilitation
INSTITUT SUPERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT
39156237800037
Former et organiser l'évaluation
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
La gestion d’actifs fait partie des métiers « marchés financiers » ; l’expert(e) en gestion d’actifs doit gérer l’épargne financière confiée par des clients, en investissant dans des instruments financiers au sein d’un portefeuille collectif ou individuel.
La réalisation des opérations sur les marchés financiers: gérant(e) d'actifs, assistant(e) de gestion d'actifs, middle-officer en gestion d'actifs, administrateur(trice) de fonds
Le suivi et respect de la règlementation: juriste OPC, fiscaliste OPC, conformité et contrôle interne, contrôleur(euse) des risques de marché
la relation clients : commercial(e), marketing, appel d'offres, reporting client
Compétences attestées
Capacités attestées
il(elle) connait les caractéristiques et les modes de fonctionnement des produits financiers plus complexes (dérivés, produits structurés…). Il(elle) maitrise tous les moyens à mettre en œuvre pour créer, gérer, administrer et/ou contrôler les portefeuilles d’instruments financiers des clients.
Il(elle) doit pouvoir gérer la surinformation caractéristique des marchés financiers en prenant du recul tout en sachant prendre des décisions rapidement. Il(elle) doit savoir se remettre en question dans un environnement changeant. Il(elle) doit savoir évaluer en permanence le bon équilibre entre la prise de risque et l’espérance de gain. Travaillant sur des produits complexes, il(elle) doit maîtriser parfaitement la chaîne administrative et savoir appréhender l’environnement règlementaire ainsi que les contraintes des clients dont il(elle) gère l’épargne financière.
Blocs de compétences · 6
RNCP31195BC01
Veiller aux normes réglementaires et fiscales
Compétences visées
Descriptif
2.1 Mettre en oeuvre en continu la nouvelle règlementation
2.4 Rédiger le dossier d’agrément d’une société de gestion
2.6 Créer les types d’OPC (Organismes de Placements Collectifs) les plus adaptés à sa cible d’investisseurs
2.9 Mettre en œuvre en continu les règlementations fiscales nationales et internationales
Modalités d’évaluation
Rédaction des dossiers d’agrément des OPC (Organismes de placements collectifs)
Rédaction des documents d’information aux investisseurs :
Rédaction de notes de veille juridiques et fiscales
Liste des mandats d’administrateurs de SICAV (Société d’investissement à capital variable)
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
RNCP31195BC02
Mettre en œuvre la meilleure solution de gestion de portefeuille
Compétences visées
Descriptif
3.1 Analyser/expertiser les solutions de gestion existantes
3.5 Gérer un portefeuille de produits de taux
3.9 Gérer un portefeuille actions
3.11 Gérer des stratégies de gestion diversifiées et alternatives
3.13 Gérer un portefeuille via des techniques mathématiques
Modalités d’évaluation
Exemples de stratégie d’investissement
Exemples d’allocations d’actifs
Tableau d’analyse des performances des actifs gérés :
Exemples de stratégies de gestion
Exemples de stratégies de couverture
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
RNCP31195BC03
Suivre la relation client
Compétences visées
Descriptif
4.1 Elaborer les procédures internes de déontologie
4.4 Développer un système de connaissance et d’information du client
4.7 Mettre en place les dispositifs de LCB-FT
(Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)
4.10 Identifier les réseaux de distribution utilisés par les investisseurs cibles
4.14 Répondre aux appels d’offres des clients institutionnels
Modalités d’évaluation
Exemple de procédures de déontologie
Exemple de questionnaire client
Extrait du registre des réclamations clients
Politique de prévention LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)
Documents d’information pour les réseaux de distribution
Plaquette commerciale à destination des investisseurs
Réponse aux appels d’offres
Rapport de rendez-vous commerciaux
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
RNCP31195BC04
Analyser et contrôler les différents risques en gestion d’actifs
Compétences visées
Descriptif
5.1 Organiser la fonction permanente de conformité et de contrôle interne
5.4 Organiser la fonction permanente de la gestion des risques
5.7 Mettre en œuvre un dispositif d’alerte d’abus de marché
5.8 Contrôler les risques de marché
5.12 Contrôler les risques opérationnels
Modalités d’évaluation
Recueil de procédures de conformité
Cartographie des différents risques
Plan de détection des abus de marché
Planning des contrôles internes
Recueil de recommandations
Supports de formation
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
RNCP31195BC05
Administrer toutes les opérations réalisées sur les marchés
Compétences visées
Descriptif
6.1 Administrer les référentiels d’instruments financiers
6.3 Assurer la coordination des opérations entre le front-office et le back-office
6.7 Valider le calcul comptable de la valeur liquidative d’un OPC
(organismes de placements collectifs)
6.9 Bâtir les documents comptables règlementaires
Modalités d’évaluation
Circuit de circulation des ordres
Confirmation, suspens, tenue de position
Cahier des charges de migration de logiciels comptables
Déroulé du calcul d’une valeur liquidative et de son contrôle
Rapport annuel comptable d’un OPC (organismes de placements collectifs)
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
RNCP31195BC06
Interagir avec le cadre économique et financier de la gestion d’actifs
Compétences visées
Descriptif
1.1 Analyser les grands agrégats et indicateurs économiques
1.4 Interagir avec les régulateurs et acteurs professionnels de la gestion
1.6 Exploiter les caractéristiques techniques des produits financiers utilisés dans la gestion d’actifs
1.7 Appliquer les Opérations Sur Titres (OST) dans les portefeuilles
1.10 Optimiser le déroulement des ordres de marché de la négociation au dénouement
Modalités d’évaluation
Notes d’analyse économiques et financières
Notes de stratégies sur les marchés
Dossier de presse : Utilisation des logiciels de diffuseurs de données
Rapports d’analyses financière et technique
Un certificat de compétences sera remis lors de la validation du bloc
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Secteurs d'activité
Gestion de portefeuille
Gestion de patrimoine
Administration de fonds
Dépositaire d'OPC
Conservation titres
Marketing en gestion d'actifs
Types d'emplois accessibles
Type emplois accessibles
Assistant(e) de gestion •gérant(e) de patrimoine •juriste OPC •comptable OPC •contrôleur(euse) •dépositaire •contrôleur(euse) •conformité •contrôleur interne
middle-officer •administrateur(trice) •référentiels valeurs •administrateu(trice) des souscriptions et des rachats •réponse aux appels d’offres •reportings règlementaires
commerciaux institutionnels •conseillers(ères) financiers pour une clientèle de particuliers •collaborateurs(trices) de cabinets de commissariat aux comptes
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Pour exercer son activité, l’expert(te) en gestion d’actifs doit être titulaire de lacertification professionnelle des connaissances professionnelles minimales des acteurs des marchés financiers, appelée :
« Examen relatif aux connaissances professionnelles minimales des acteurs des marchés financiers certifié par l’AMF»
Certificat inscrit à l’inventaire des certifications ou habilitations obéissant à une norme règlementaire de la CNCP Fiche N°1451
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 360 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QAX01— Experts de la finance tension 2/5 (Faible) -
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée) -
QDX01— Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée) -
QDX02— Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 3 735
Nouvelle-Aquitaine 1 795
Pays de la Loire 1 748
Auvergne-Rhône-Alpes 1 616
Occitanie 1 606
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 226
Bretagne 1 033
Grand Est 1 024
Bourgogne-Franche-Comté 954
Hauts-de-France 931
Normandie 816
Centre-Val de Loire 694
La Réunion 155
Guadeloupe 76
Corse 29
Mayotte 18
Martinique 12
17 468
projets de recrutement
25 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
QAX01— Experts de la finance -
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque -
QDX01— Employés et techniciens commerciaux des assurances -
QDX02— Cadres et indépendants commerciaux des assurances
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Non
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE
Le jury de délivrance de la certification est composé de 5 membres (2 femmes et 3 hommes) : - 1 représentant(e) de l’AFG (20%) - 1 représentant(e) d’AFG Formation (20%) - 3 externes (60%) dont : - 1 représentant(e) du collège employeur (1/3), - 1 représentant(e) du collège employé (1/3), - 1 indépendant(e) (1/3)
Financement en alternance
Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.
Prise en charge usuelle
8 696 €
Selon la branche
7 000 € – 9 226 €
Prise en chargeBranches concernées
8 696 €
Valeur par défaut · 202 branches
9 226 €
CNPE des sociétés financières, CNPEFP des sociétés d’assistance, CPNE Banque, CPNEFP de la Branche des Caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes, CPNFPE des sociétés d'assurances
9 005 €
CPNE FP Branche des magasins du Bricolage
8 813 €
CPNEFP Professions de la Photographie
8 775 €
CPNEFP de la branche des entreprises du bureau et du numérique (commerces et services)
8 600 €
CPNEFP de l'habillement, mercerie, chaussure et jouet
8 396 €
CPNEFP de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie
7 000 €
CPNEFP de la métallurgie
Base légale
Date d'échéance07-08-2023
Pour plus d'informations · Statistiques
- Descriptif de la certification →
- Fiche officielle France compétences →
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Entrées et sorties de formation
1
entrées en formation
2
parcours menés à terme
200 %
taux d'achèvement
Entrées et sorties de formation — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.
Demande CPF — formations engagées
4
dossiers CPF engagés
17 333 €
montant total engagé
4 333 €
coût moyen par dossier
114 h
durée moyenne
Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)
Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.