RNCP34923
Inactive
· Niveau 7
Expert en management immobilier et du patrimoine
Certificateur · INSEEC EXECUTIVE EDUCATION
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
14-09-2025
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Partenaires habilités
9 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 9 à former et organiser l'évaluation.
OrganismeSIRETHabilitation
ADEFI FORMATION
49815719700035
Former et organiser l'évaluation
ADEFI FORMATION
49815719700050
Former et organiser l'évaluation
ADEFI FORMATION
49815719700068
Former et organiser l'évaluation
CENTRE D'ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST
33764282100074
Former et organiser l'évaluation
CENTRE D'ETUDES EUROPEEN MEDITERRANEE
97855127300011
Former et organiser l'évaluation
CENTRE D'ETUDES EUROPEEN OUEST
91487009200022
Former et organiser l'évaluation
CENTRE ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES
37815351400021
Former et organiser l'évaluation
CTRE ETUDES FORMATION ALPES SAVOIE
75313914600017
Former et organiser l'évaluation
MBA INSTITUTE
50388652500024
Former et organiser l'évaluation
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
La certification vise à répondre à l’évolution du secteur de la gestion immobilière et du patrimoine avec en facteurs déterminants : la maîtrise de l’environnement réglementaire et éthique dans le cadre d’un renforcement des contraintes imposées aux entreprises ; le renforcement des compétences en gestion, analyse des données et reporting en vue d’optimiser la performance de l’entreprise ; des compétences techniques et managériales renforcées dans un contexte où les professionnels de la gestion immobilière et du patrimoine font face à une clientèle variée, mieux informée et amenés à commercialiser des produits souvent complexes ; des compétences techniques dites de niche et recherchées sur le marché du travail : maîtrise des risques, des produits financiers et immobiliers, et une réglementation accrue.
Activités visées
Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales
Proposer et optimiser la gestion patrimoniale
Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte
Mettre en oeuvre le développement commercial et manager une équipe
Compétences attestées
Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers
Réaliser un diagnostic de détentions des actifs
Déterminer les priorités du client et son attitude face au risque
Réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales
Mener une veille sur la loi de finance et l'AMF Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle
Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers
Proposer un plan de réduction du montant de l’imposition
Conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise
Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire
Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant
Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale
Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial
Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers
Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques
Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente
Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte
Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying
Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes
Proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux
Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur
Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation
Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité
Blocs de compétences · 4
RNCP34923BC01
Définir et piloter les stratégies immobilières et patrimoniales
Compétences visées
Estimer le degré de risque, de liquidité et de disponibilité des produits financiers et immobiliers en prenant en compte les règles fiscales relatives aux actifs patrimoniaux et aux opérations de cession afin d’évaluer les actifs du patrimoine
Réaliser un diagnostic de détentions des actifs comprenant notamment le régime matrimonial du client, les contrats d’assurance-vie et de prévoyance ainsi que les conséquences de la survenance d’événements matrimoniaux : divorce, dépendance, retraite, succession… afin d’évaluer les actifs du patrimoine
A partir du diagnostic mené, déterminer les priorités du client et son attitude face au risque en s’appuyant sur le diagnostic mené afin d’établir une stratégie patrimoniale
Dans le cadre du développement de son organisation, réaliser une analyse continue du marché et de l’environnement juridique, financier et immobilier afin de détecter ou préciser des segments de clientèle pertinents ou des niches fiscales
A des fins d’amélioration continue, mener une veille sur la loi de finance et l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettant de protéger l’épargne investie dans les instruments financiers, d’informer les investisseurs et de prendre part au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers au niveau national, européen ou international (normes IFRS)
Piloter les investissements patrimoniaux de la clientèle en calculant l’impôt, impôt sur le revenu, les charges ou abattements, les réductions et l’incidence de la fiscalité des placements, du patrimoine et de sa transmission afin d’anticiper la demande client
Modalités d'évaluation
Etudes de cas
RNCP34923BC02
Proposer et optimiser la gestion patrimoniale
Compétences visées
Evaluer des biens immobiliers et des produits financiers en menant une expertise immobilière s’appuyant sur les outils de mathématiques financiers adéquats (taux d’actualisation, flux financiers actualisés, taux de rendement, etc.) et en tenant compte de la détention de produits financiers
Dans le respect du droit et des obligations fiscales et à des fins d’optimisation fiscale, proposer un plan de réduction du montant de l’imposition
Dans la phase amont du rachat d’une entreprise, conseiller l’entrepreneur dans sa gestion de patrimoine et si nécessaire la reprise d’entreprise en s’appuyant sur les techniques de transmissions d’entreprise, l’analyse financière (dont les comptes courants associés et le système de rémunération) et les possibilités d’opérations de rachat (dont Leverage Buy Out)
Proposer un plan de transmission patrimoniale pour les particuliers et les entreprises familiales dans le respect du cadre réglementaire
Diversifier le portefeuille clients en mobilisant les outils de recherche et en réalisant des entretiens avec les clients potentiels afin d’identifier leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées y répondant
Entretenir une relation de proximité et réactive avec son portefeuille client pour adapter la gestion patrimoniale
Etablir des recommandations à partir du rapport patrimonial
Modalités d'évaluation
Etudes de cas - Mises en situation professionnelle
RNCP34923BC03
Gérer les actifs immobiliers pour son organisation ou un client grand compte
Compétences visées
Identifier l’ensemble des contraintes et demandes de son organisation ou du client grand compte afin de gérer et valoriser ses actifs immobiliers
Estimer et intégrer dans les recommandations l’impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques
Préparer la sortie de l’actif immobilier et déterminer la sortie la plus efficiente
Présenter le dossier d’acquisition ou prise à bail auprès du comité de direction ou du client grand compte
Identifier les parties prenantes externes pouvant avoir un poids dans les décisions touchant à son organisation notamment à travers l’entretien des relations d’affaires et du lobbying
Modalités d'évaluation
Mise en situation professionnelle
RNCP34923BC04
Mettre en œuvre le développement commercial et manager une équipe
Compétences visées
Appliquer les techniques de vente et de négociation en fonction du profil du client en analysant son attitude et ses comportements pour décoder ses besoins et attentes
Afin d’appuyer son discours auprès du client, proposer des solutions marketing et de communication présentant les offres de produits financiers, immobiliers et/ou patrimoniaux
Définir et mettre en œuvre les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur
Recruter ou aider au recrutement d’un collaborateur et animer son équipe à travers un management adapté, un reporting régulier et le choix des éléments de motivation
Améliorer les compétences de ses collaborateurs en intégrant les normes imposées au client et ayant des répercussions sur son activité (normes RSE et IFRS)
Modalités d'évaluation
Mise en situation professionnelle
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Les titulaires de la certification « Expert(e) en Management Immobilier et du Patrimoine » exercent leur métier aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, quels que soient le statut et la taille de la structure (de la PME à la très grande entreprise).
Les titulaires occupent des postes à responsabilité avec un degré d’autonomie important. Ils peuvent également être amenés à encadrer une équipe et travailler au niveau international.
Types d'emplois accessibles
Directeur du patrimoine ; Directeur immobilier ; Responsable de gestion de patrimoine ; Property manager ; Administrateur de biens ; Gestionnaire de patrimoine ; Manager des activités immobilières
; Courtier en financement.
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Loi Hoguet n° 70-09 du 02 Janvier 1970
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Décret n° 59-863 du 30 septembre 1953
Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi PINEL
Compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes (CJA)
Conseil en investissement financier (CIF)
Carte professionnelle d’agent immobilier (carte T et carte G)
Certification AMF
Courtier en produits d’assurance
Réglementation des intermédiaires de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance)
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 347 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée) -
R3X84— Employés et professions intermédiaires de l'immobilier tension 5/5 (Très élevée) -
R4X93— Cadres agents immobiliers et syndics tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 4 239
Occitanie 2 273
Auvergne-Rhône-Alpes 2 108
Nouvelle-Aquitaine 2 058
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 864
Pays de la Loire 1 628
Bretagne 1 236
Bourgogne-Franche-Comté 1 063
Hauts-de-France 1 023
Grand Est 897
Normandie 649
Centre-Val de Loire 476
La Réunion 148
Corse 94
Martinique 53
Guadeloupe 43
Mayotte 29
Guyane 13
19 894
projets de recrutement
37 %
jugés difficiles à recruter
2 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque -
R3X84— Employés et professions intermédiaires de l'immobilier -
R4X93— Cadres agents immobiliers et syndics
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Non
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
Diplôme ou titre de niveau 6 (ou équivalent dans le domaine concerné).
Composition du jury — Formation initiale
Le jury de délivrance de la certification est composé ainsi : - Président du jury, externe - Directeur de la certification - 2 professionnels du domaine extérieur à la certification - 2 membres intervenants dans la certification
Composition du jury — Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE
Le jury de délivrance de la certification est composé ainsi : - Président du jury, externe - Directeur de la certification - 2 professionnels du domaine extérieur à la certification - 2 membres intervenant dans la certification
Financement en alternance
Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.
Prise en charge usuelle
7 058 €
Selon la branche
5 817 € – 7 443 €
Prise en chargeBranches concernées
7 058 €
Valeur par défaut · 192 branches
7 443 €
CPNEF des Entreprises Sociales pour l'Habitat, CPNEFP de la branche de la promotion immobilière, CPNEFP de la branche professionnelle des Entreprises du courtage d'assurances et/ou réassurances, Commission Paritaire Activités de Marchés Financiers
7 115 €
CPNE Banque, CPNE Branche Caisse d'Epargne, CPNE de la branche Banque Populaire
6 885 €
CPNE des Télécoms, CPNEFP de la Branche des Caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes, CPNEFP de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire
7 276 €
CPNE des agents généraux d'assurance
7 268 €
CPNEFP du Crédit Mutuel
7 165 €
CPNFPE des sociétés d'assurances
7 000 €
CPNEFP de la branche des industries de produits alimentaires élaborés
6 977 €
CNPE des sociétés financières
6 910 €
CPNEF de la Branche des organismes de formation
6 566 €
CPNEFP Commerce à distance
6 518 €
CPNE de la branche des experts comptables et commissaires aux comptes
6 219 €
CPNE Travail Temporaire
6 197 €
CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil
5 817 €
CPNEFP des commerces de gros
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date de décision14-09-2020
Durée de l'enregistrement5 ans
Date d'échéance14-09-2025
Pour plus d'informations · Statistiques
AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2018
51
94 %
88 %
2017
41
92 %
85 %