RNCP31204
Inactive
· Niveau 7
Manager financier
Certificateur · INSEEC EXECUTIVE EDUCATION
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
07-08-2020
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
Le Manager financier est un responsable d’entreprise, adjoint de la direction générale ou numéro deux de l’organisation. Sa principale mission est de participer à la stratégie de l’entreprise qu’il décline en objectifs quantifiables. Il s’occupe de la politique financière et d’investissement. Il gère tous les budgets et s’occupe de la production des documents comptables.
De manière générale, il s’occupe de toutes les fonctions administratives, financières et comptables, de tous les types d’organisations : entreprises privées (multinationales, PME), entreprises publiques ou collectivités territoriales, banques et établissements financiers, assurances, cabinets d’audit et de conseil.
En complément de son expertise technique en comptabilité et finance, il a la responsabilité d’une unité de profit (filiale, business unit, agence, bureau, cabinet, etc.) dont il assure le management des équipes.
Compétences attestées
Le Manager financier a pour domaine d’activités la finance d’entreprise (contrôleur de gestion), la finance de marché (gérant de portefeuille) et la finance privée (conseiller de patrimoine).
Les capacités évaluées s’organisent autour de 8 pôles de compétences:
1. Planifier la gestion et la stratégie financière de l’entreprise :
Réaliser le bilan patrimonial d’une entreprise et d’un individu
Calculer la rentabilité des capitaux investis et du coût du capital
Estimer l’incidence du levier sur la performance financière
2. Réaliser un diagnostic financier et une évaluation de l’entreprise à court, moyen et long terme
Analyser l’information stratégique et financière pour apprécier la liquidité, la solvabilité, la profitabilité et la rentabilité d’une entité physique ou morale
Calculer par différentes méthodes la valeur d’un actif (patrimoine)
3. Evaluer les modalités de financement par les marchés
Apprécier la sensibilité et la duration des instruments à revenu fixe
Evaluer les marchés des devises pour apprécier les incidences des monnaies dans les patrimoines
Maîtriser le développement des produits dérivés par la modélisation mathématique
4. Optmiser l’utilisation des actifs, des instruments et des contrats financiers
Identifier les produits d’épargne réglementée et d’épargne longue (PEA, Assurance-vie,…)
Gérer les risques financiers
Connaître la gestion collective et la gestion pour compte de tiers
Apprécier le post-marché et le back-office
Maîtriser les émissions et les opérations sur titres
5. Mettre en place les règles et les réglementations juridiques dans le cadre d’opérations financières
Faire le lien entre le coût des ressources et la performance des produits et des investissements réalisés
Maîtriser la relation commerciale banque/entreprise
6. Mettre en place des outils de négociation et de communication financière
Calculer les différentes formes de coûts et de marges
Donner les bonnes interprétations et les bonnes décisions afférentes
Calculer les prévisions budgétaires et les mettre en forme
Formuler les recommandations de management propres à animer la session budgétaire avec efficacité
Construire un tableau de bord stratégique, de gestion ou opérationnel
7. Piloter et contrôler la performance de l’entreprise
Utiliser les process et les pratiques du contrôle externe
Expliquer les particularités des normes comptables internationales respectives
Utiliser l’information intégrée et/ou extraite de l’ERP de l’entreprise
8. Auditer et contrôler l’activité de l’entreprise
Respecter et faire respecter la déontologie, la conformité et l’organisation déontologique des établissements
Utiliser la règlementation pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Blocs de compétences · 8
RNCP31204BC01
Gestion et stratégie d'entreprise
Compétences visées
Compétences attestées :
·
Détecter les outils de prévention et d’analyse des institutions financières internationales
·
Calculer le coût du capital et la rentabilité des capitaux investis
·
Déchiffrer la stratégie, la géographie du capital et la gouvernance des acteurs dans les opérations de haut de bilan
·
Construire, piloter et arbitrer un portefeuille de valeurs mobilières
Modalités d’évaluation :
1/ Réaliser un dossier avec examen de documents compilés et utilisation de vases de données. Présentation orale du dossier.
2/ Dans un dossier sous forme d’étude de cas, réaliser une analyse financière et patrimoniale et une analyse de fusion acquisition cession.
4/ Dans le cadre d’une mise en situation réelle, effectuer un choix de titres.
Modalités de certification
Ce bloc fait l’objet d’un certificat
RNCP31204BC02
Analyse financière et évaluation
Compétences visées
Compétences attestées :
·
Etablir un diagnostic stratégique et financier d’une entreprise pour proposer des recommandations.
·
Calculer par différentes méthodes la valeur d’un actif (patrimoine) et d’une organisation (valeur patrimoniale).
·
Réaliser l’audit patrimonial d’un client, personne physique ou morale, concevoir un plan patrimonial adapté et suivre les changements impactant le plan patrimonial proposé
Modalités d’évaluation :
1/ Dans un dossier, produire l’étude d’un rapport d’activité présentant les états financiers, l’analyse des matrices stratégiques, le calcul des différents ratios financiers et les indicateurs de création de valeur.
2/ A partir d’une étude de cas réel, présenter les outils juridiques et fiscaux permettant de réaliser les différents diagnostics en matière d’évaluation.
Modalités de certification :
Ce bloc fait l’objet d’un certificat.
RNCP31204BC03
Financement par les marchés
Compétences visées
Compétences attestées :
·
Calculer la sensibilité et la duration des instruments à revenu fixe.
·
Evaluer les marchés des devises pour étudier les incidences des monnaies dans les patrimoines.
·
Analyser l’industrie de fonds de placement afin d’identifier les OPCVM réglementés des autres catégories de supports pour gérer un portefeuille.
Modalités d’évaluation :
1/ Dans un dossier sous forme de documents compilés et/ou de l’utilisation de bases de données de type Bloomberg, présenter les critères d’identification des marchés, les caractéristiques des titres obligataires, les spécificités de la cotation des devises et les caractéristiques en
termes de supports et de volatilité des dérivés.
2/ A partir d’une étude de cas réel et de l’utilisation de base de données, présenter les choix et les règles de décision pour constituer un portefeuille en matière de gestion collective.
Modalités de certification :
Ce bloc fait l’objet d’un certificat.
RNCP31204BC04
Négociation financière et connaissance du métier
Compétences visées
Compétences attestées :
·
Identifier
les produits d’épargne réglementée
·
Identifier les produits d’épargne longue (PEA, Assurance-vie,…)
·
Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.)
Modalités d’évaluation :
1/ Dans le cadre d’une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d’une allocation répondant aux objectifs d’investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.
2/ Dans le cadre d’une étude de cas, déterminer la situation fiscale d’un client et conduire un entretien d’expert.
3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.
Modalités de certification :
Ce bloc fait l’objet d’un certificat.
RNCP31204BC05
Management et contrôle de la performance
Compétences visées
Compétences attestées :
·
Calculer les différentes formes de coûts et de marges.
·
Expliquer la structure générale des budgets, calculer les prévisions budgétaires et les mettre en forme.
·
Formuler les recommandations de management propres à animer la session budgétaire avec efficacité (coût/délai/échéances).
·
Calculer, analyser, interpréter les écarts avec exactitude et précision et proposer les mesures correctives cohérentes.
·
Construire un tableau de bord stratégique, de gestion ou opérationnel.
Modalités d’évaluation :
1/ A partir d’études de cas, calculer les indicateurs de coûts ; analyser les marges du compte de résultat et faire le lien avec la comptabilité analytique ; faire des prévisions de coûts ; planifier les budgets ; déceler et interpréter les écarts, puis mettre en place des outils de contrôle.
2/ A partir d’études de cas et d’exercices, construire les budgets par business unit et direction, agréger un budget global, retranscrire l’ensemble des budgets en trésorerie, faire des simulations de scénarios budgétaires, mettre en place des outils de
pilotage de la performance et construire une BSC.
Modalités de certification :
Ce bloc fait l’objet d’un certificat.
RNCP31204BC06
Audit et contrôle de l'entreprise
Compétences visées
Compétences attestées :
·
Utiliser les process et les pratiques du contrôle externe
·
Diagnostiquer les problématiques d’audit détectées et réaliser un rapport d’audit selon les normes de la profession
·
Utiliser efficacement l’information intégrée et/ou extraite de l’ERP de l’entreprise
Modalités d’évaluation :
Etudes de cas et exercices à réaliser individuellement ou en groupe.
Modalités de certification :
Ce bloc fait l’objet d’un certificat.
RNCP31204BC07
Actifs, instruments et contrats financiers
Compétences visées
Compétences attestées :
·
Identifier
les produits d’épargne réglementée
·
Identifier les produits d’épargne longue (PEA, Assurance-vie,…)
·
Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.)
Modalités d’évaluation :
1/ Dans le cadre d’une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d’une allocation répondant aux objectifs d’investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.
2/ Dans le cadre d’une étude de cas, déterminer la situation fiscale d’un client et conduire un entretien d’expert.
3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.
Modalités de certification :
Ce bloc fait l’objet d’un certificat.
RNCP31204BC08
Droit et règlementation
Compétences visées
Compétences attestées :
·
Identifier
les produits d’épargne réglementée
·
Identifier les produits d’épargne longue (PEA, Assurance-vie,…)
·
Examiner les caractéristiques des supports financiers (titres, contrats, etc.)
Modalités d’évaluation :
1/ Dans le cadre d’une mise en situation réelle, identifier les caractéristiques des actifs et instruments financiers en vue d’une allocation répondant aux objectifs d’investissement, et calculer la performance et le niveau de risque de chaque titre et chaque contrat.
2/ Dans le cadre d’une étude de cas, déterminer la situation fiscale d’un client et conduire un entretien d’expert.
3/ Concours de vente et de négociation avec mise en situation réelle à travers des jeux de rôle.
Modalités de certification :
Ce bloc fait l’objet d’un certificat.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Les titulaires de la certification « Manager financier » peuvent exercer leur métier dans l’ensemble des organisations, quel que soit leur statut et leur taille.
Entreprises privées (sociétés industrielles, commerciales ou de services) : groupes cotés en bourse ; groupes non cotés ; moyennes entreprises ; PME/TPE ; cabinets indépendants ; professions libérales, etc.
Entreprises publiques et assimilées : collectivités territoriales ; Etat ; organisations non gouvernementales à but lucratif ou non ; établissements de santé ; associations ; etc.
Etablissements financiers et assimilés : banques ; établissements de crédit ; fonds d’investissement ; fonds spéculatifs ; assurances et mutuelles d’assurance ; sociétés de négoce et de courtage, etc.
Types d'emplois accessibles
Les emplois occupés par le titulaire de la certification peuvent être : Directeur administratif et financier, Responsable du contrôle de gestion, Responsable Clientèle Bancaire Entreprise, Gestionnaire de patrimoine, Chargé de clientèle, Analyste financier
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Le métier de « Manager financier » n’impose pas de manière générale de réglementation. Néanmoins, dans certains types de métiers ou dans certains secteurs, une réglementation peut s’imposer soit sous forme de certification (obligatoire ou non à avoir), soit sous forme de diplôme réglementé.
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.
2 561 €
salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
L2X61— Agents administratifs tension 1/5 (Très faible) -
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée) -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée) -
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 12 671
Auvergne-Rhône-Alpes 4 951
Nouvelle-Aquitaine 3 676
Occitanie 3 461
Pays de la Loire 3 017
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 937
Hauts-de-France 2 735
Bretagne 2 412
Grand Est 2 381
Bourgogne-Franche-Comté 1 799
Normandie 1 564
Centre-Val de Loire 1 392
La Réunion 948
Guadeloupe 332
Martinique 308
Mayotte 161
Corse 131
Guyane 94
44 970
projets de recrutement
25 %
jugés difficiles à recruter
8 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
L2X61— Agents administratifs -
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) -
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Non
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE
50 % de représentants de l’organisme de formation 50 % de professionnels
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Nouvelle(s) certification(s)
- RNCP35007 — Expert en analyse financière
- RNCP35008 — Expert en Audit, contrôle et conseil
- RNCP34923 — Expert en management immobilier et du patrimoine
Base légale
Date d'échéance07-08-2020
Pour plus d'informations · Statistiques
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Demande CPF — formations engagées
42
dossiers CPF engagés
121 342 €
montant total engagé
2 889 €
coût moyen par dossier
187 h
durée moyenne
Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)
Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.