Certificateur(s)
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Activités visées
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel pluridiscplinaire qui intervient au carrefour de plusieurs secteurs économiques (bourse, finance, mesures gouvernementales, immobilier...) et dont l'objectif final est d'apporter à son client des solutions concrètes adaptées à une stratégie patrimoniale globale.
Pour prodiguer ces conseils, le conseil en gestion de patrimoine réalise plusieurs étapes indispensables :
La découverte du client
La réalisation d’un bilan patrimonial et la rédaction de préconisation
La délivrance du conseil selon l’objectif poursuivi par le client.
La mise en œuvre de solutions retenues par le client
Par ailleurs, dans chacun de ces blocs peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d’une équipe de conseillers selon la taille de la structure de commercialisation considérée.
Compétences attestées
La certification atteste que le titulaire possède les compétences techniques et professionnelles liées à la gestion du patrimoine sur les points suivants: - Les connaissances juridiques nécessaires à l'établissement de son conseil patrimonial
La maîtrise des méthodes de communication permettant un conseil adapté (communication, traitement des objections, découverte client...)
La maîtrise des outils de recherche, d'analyse et de simulation les solutions adaptés au client (traitement des dossiers clients, construction d'argumentaire, contrôle de rentabilité ...)
Les techniques d'argumentation et de négociation (synthèse, comparaison, analyse des performances sur les solutions...)
La réalisation de la mise en oeuvre des dossiers validés (suivi bancaire, financier, relations interprofessionnelles avec notaires par ex.)
D'autre part, la certification atteste les aptitudes et les capacités liées à la gestion et au management d'une équipe commerciale.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Gestion de patrimoine * Immobilier
Banque
Assurance
Prestataires de services d’investissements
Types d'emplois accessibles
Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers
Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements….
Gestionnaire de fortune
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée
(4/5)
en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 369 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).
Ces familles ne sont pas au même niveau de
tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée
par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
-
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME :
ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
8 289
projets de recrutement
15 %
jugés difficiles à recruter
1 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).
-
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
-
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data),
cumul national.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils
couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Non
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Non
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation continue, Candidature individuelle
40% de professionnels extérieurs à l’organisme
Composition du jury — VAE
66% de professionnels extérieurs à l’organisme
Liens avec d'autres certifications
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date d'échéance21-07-2014
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