RS2564
Inactive
· Répertoire spécifique
Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement
Certificateur · BARCHEN EDUCATION
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
31-12-2021
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Conseil en investissements multi-supports, conseil en patrimoine
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d’investissements.
Compétences attestées
Compétence (C1). Identifier le profil de risque et les préférences d’un client investisseur, lui proposer des placements optimisant les aspects risque, rendement et diversification de portefeuille (1)
Compétence (C2). Appréhender la performance de l’ensemble des supports d’investissement clé : OPC, titres vifs côtés, assurance vie, immobilier, …
Compétence (C3). Contribuer à l’optimisation de la gestion patrimoniale d’une personne physique sur le plan fiscal et juridique
(1) S’agissant de diversification, les titulaires de la certification sont compétents pour proposer des
placements profilés développement durable : fonds verts, PME ou ETI ayant une réelle politique de RSE.
Compétence (C1) Compétences évaluées(CE1) : C1.CE1
Identifier les préférences et les différentes attitudes d’un investisseur face aux risques.
Compétence (C1) Compétences évaluées(CE2) : C1.CE2
Evaluer les actifs d’un patrimoine en estimant le degré de risques, de liquidité et de disponibilité des produits possédés.
Compétence (C2) Compétences évaluées(CE3) : C2.CE3
Evaluer les différents supports d’investissement en fonction de leurs rendements et risques associés.
Compétence (C3) Compétences évaluées(CE4) : C3.CE4
Maitriser le vocabulaire spécifique lié au droit de la famille, droit de succession, du patrimoine, droit immobilier et assurantiel.
Compétence (C3) Compétences évaluées(CE5) : C3.CE5
Etablir une déclaration fiscale, IR et ISF, pour une personne physique – cas simples.
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Bac+2 et 2 ans d’expérience, ces prérequis peuvent aussi être acquis juste en tant qu’expérience professionnelle.
Liens avec d'autres certifications
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date d'échéance31-12-2021
Pour plus d'informations · Statistiques
- Descriptif de la certification →
- Fiche officielle France compétences →
- Télécharger la fiche en Markdown →
Demande CPF — formations engagées
29
dossiers CPF engagés
72 130 €
montant total engagé
2 487 €
coût moyen par dossier
84 h
durée moyenne
Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)
Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.